Procesamiento de bases y desarrollo de Dashboards de alto impacto en el área de ventas en Alfin Banco - Lima

Abstract

Actualmente, realizar análisis de información es una necesidad constante, por lo tanto, utilizar herramientas analíticas ayuda a construir soluciones como son los Dashboards o cuadros de mando, los cuales proporcionan un acceso rápido a la información. Con estas soluciones se logra optimizar tiempo en cuanto a transformar y hacer disponible la información y abre posibilidades de acceso y análisis a más usuarios. Tal es el caso de una entidad bancaria del Perú, cuyos datos se encuentran no estructurados, descentralizados y en diferentes repositorios y de diversas fuentes lo cual genera una sobrecarga manual en la consolidación de la información para la generación de los reportes e implica realizar múltiples validaciones para contar con un adecuado seguimiento comercial. El objetivo general del presente trabajo de investigación es implementar un Dashboard Analytics para mejorar la gestión comercial en la entidad Alfin Banco y de esta forma agilizar las acciones comerciales. La herramienta será escalable, flexible e intuitiva en 2 herramientas Excel y Power BI que permitirá visualizar los principales KPI’s como son las ventas en diferentes dimensiones tales como a nivel de campaña, grupo de riesgo, color crediticio, rango oferta, rango de edad, rango salarial así como también podrán filtrar por agencia, tipo, canal de desembolso, propensión y usuario con los cuales se podrá conocer donde se aloja las ventas con mayor crecimiento, aprovechando los servicios disponibles, con las cuales se podrá contar con información confiable y de calidad porque estas herramientas dan la posibilidad de construir un ambiente gobernado donde se construyen métricas de control y así cumplir un acuerdo de entrega de la información según a demanda. Se desarrolló la metodología RUP para el control de todas las fases del proyecto desde el conocimiento de las fuentes de datos hasta la publicación del Dashboard y de esta forma se logró que los comerciales mejoren su gestión de cartera de clientes y productos.

Currently, performing information analysis is a constant need, therefore, using analytical tools helps build solutions such as Dashboards, which provide quick access to information. With these solutions, time is optimized in terms of transforming and making information available and opens access and analysis possibilities to more users. Such is the case of a banking entity in Peru, whose data is unstructured, decentralized and in different repositories and from various sources, which generates a manual overload in the consolidation of information for the generation of reports and implies carrying out multiple validations. to have adequate commercial monitoring. The general objective of this research work is to implement a Dashboard Analytics to improve commercial management in an Alfin Banco entity and thus streamline commercial actions. The tool will be scalable, flexible and intuitive in Power BI that will allow you to visualize the main KPIs such as balances in different dimensions such as at the product level, by commercial hierarchy such as leader, management, official and finally at the client level with which You will be able to meet the clients with the greatest growth, taking advantage of the available Azure Cloud services, with which you will be able to have reliable and quality information because these tools give the possibility of building a governed environment where control metrics are built and thus comply an agreement to deliver daily information at the beginning of the work day. The RUP methodology was developed to control all phases of the project from knowledge of the data sources to the publication of the Dashboard and in this way it was possible for salespeople to improve their customer and product portfolio management.